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¿Cómo importar saldos de cartera en j4Pro?

En esta guía aprenderás como importar saldos de cartera desde J4pro

Una vez hayas ingresado a J4pro, vas a ir al menú lateral izquierdo y vas a ir al modulo informes.

Luego vas a bajar hasta la parte inferior y en la sección cartera vas a dar clic en saldos de cartera por cliente

Cuando el sistema te cargue, vas a ir nuevamente a la parte superior y vas a dar clic en el botón importar facturas y cuentas por cobrar

Luego vas a descargar la plantilla de ejemplo en el cual puedes crear el cliente en caso de que no lo tengas creado.

En la plantilla de ejemplo vas a poner completar los siguientes datos

  • Nombre del cliente
  • Identificación del cliente, recuerda que sino lo tienes creado lo puedes hacer con esta plantilla
  • los datos como teléfono, celular y correo electrónico son opcionales
  • La ubicación se refiere a la dirección
  • Total sin IVA hace referencia a el total de la deuda sin impuesto
  • En la casilla de IVA es opcional, depende de si lo manejas o no
  • El número de factura es un consecutivo que vas a llevar de las facturas
  • La nota es opcional
  • En fecha de inicio es la elaboración de la factura y fecha de
  • vencimiento es en los días que vence la factura

Luego de llenar la información, vas a guardar el archivo, luego vamos a dar clic en el botón seleccionar archivos

Luego de subir el archivo vamos a seleccionar el botón que dice extraer transacciones por cobrar desde excel

Después de esto vas a dar clic en subir transacciones y el sistema automáticamente se actualizará y subirá todas las cuentas por cobrar